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吉鑫科技国内市场收入提升显著今时

发布时间:2019-09-29 13:59:56 阅读: 来源:复合硅酸盐板厂家

吉鑫科技国内市场收入提升显著

类别:公司研究机构:广发证券(加入自选股,参加模拟炒股)股份有限公司研究员:韩玲日期:2014-08-15

收入平稳增长,净利润大幅提升1

4年上半年公司实现营收7.50亿元,同比增长24.81%;归属于上市公司股东的净利润3385万元,同比大幅增长505.06%;扣非后净利润3704万元,同比大幅增长863.97%;实现每股收益0.03元。

受益风电行业复苏,国内市场收入提升显著

受益国内风电行业复苏,上半年,公司国内销量同比增长42.61%,实现销售收入4.45亿元,同比增长47.02%,国内销售价格略有提升。

海外市场销量同比增长8.37%,销售收入同比增长2.71%。国内市场收入占比进一步上升,已经超过60%。未来随着我国风电新增装机的平稳增长,公司作为全球风电铸件的龙头企业,将首先受益风电行业的复苏及增长。

公司规模技术优势明显,净利率具备较大弹性

公司具备技术、规模、资金和客户等多方面优势,已经成为国内风电铸件行业的领先企业。随着公司2.5MW级以上大功率铸件产品的占比提升,产品结构得到优化,规模优势进一步发挥,净利率具备较大弹性。14年上半年公司净利率为4.58%,同比提升3.64个百分点,我们预计未来公司净利率仍有较大的提升空间。

公司负债率较低,风电铸件龙头未来发展值得期待

目前公司资产负债率仅37.98%,作为龙头在风电铸件行业拥有一定的话语权,因此在做好做强风电铸件主业的同时,公司有能力加大经营杠杆以拓展未来新的利润增长点。

盈利预测与估值

我们预计公司2014-2016年EPS分别为0.21元、0.34元、0.43元,维持 买入 评级。

风险提示:

风电行业复苏低于预期风险;产能扩张低于预期的风险。

责任编辑:疏影横斜

投资者可以对吉鑫科技进行关注,从而进行适当投资。

(南方财富网个股频道)

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